Gigabiznisz

A JPMorgan Chase 0.05473 JPMorgan Chase törzsrészvényt ad minden Bear Stearns részvényért. A 2008. március 15-i záróár alapján a tranzakciós árfolyam megközelítőleg 2 dollár.

A JPMorgan Chase azonnali hatállyal garanciát nyújt a Bear Stearns és leányvállalatai kereskedési kötelezettségeire és felügyeletet gyakorol működésük felett. Az ügylet lezárásának a részvényesek beleegyezésén kívül nincs más teljesítendő előfeltétele. A tranzakció tényleges lezárására előreláthatólag 2008 első negyedévének végén kerül sor. A Federal Reserve és a devizaellenőri hivatal (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) és más szövetségi hatóságok már kiállították a szükséges engedélyeket.

A Federal Reserve a szokásos leszámítolási lehetőségen kívül egyedi finanszírozást is nyújt a tranzakciónak. A Fed megfinanszírozza a Bear Stearns mintegy 30 milliárd dolláros kevésbé likvid aktíváit.

"A JPMorgan Chase kiáll a Bear Stearns mellett" – jelentette ki Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnök-vezérigazgatója. "A Bear Stearns ügyfelei és partnerei biztosak lehetnek benne, hogy a JPMorgan jótáll a Bear Stearns által vállalt tranzakciós ellenpár kockázatokért. Üdvözöljük ügyfeleit, tranzakciós ellenpárjait és alkalmazottait cégünknél és örömünkre szolgál, hogy partnereik lehetünk."

Dimon hozzátette: "A tranzakció jó hosszú távú befektetési értéket képvisel a JPMorgan Chase részvényeseinek. Az akvizíció kielégíti legfontosabb előfeltételeinket: vállalható kockázattal, kezelhető hibahatáron belül javítja üzleti tevékenységünket és rendelkezünk a végrehajtás képességével."

"Az elmúlt héten a Bear Stearns kivételesen nehéz időket élt meg. A tranzakció a jelen körülmények között a lehető legjobb megoldásnak tekinthető minden érintett fél szempontjából" – jelentette ki Alan Schwartz, a Bear Stearns elnök-vezérigazgatója. "Elmondhatatlanul büszke vagyok alkalmazottainkra és meg vagyok győződve róla, hogy eredményes munkával járulnak majd hozzá az új vállalat működéséhez is."

A tranzakció a várakozások szerint javítja majd a JPMorgan Chase éves eredményét.
"A tranzakció kezelhető átfedésekkel hozzájárul franchise üzletágunk lefedettségi hiányainak megszüntetéséhez" – jelentette ki Steve Black, JPMorgan Investment Bank ügyvezető társigazgatója. "Jó kapcsolatokat ápolunk a Bear Stearns vezetésével és bizakodással tekintünk az együttműködés elé a két vállalat összevonásában."

"A Bear Stearns megvásárlásával előnyös üzletágakra teszünk szert" – jelentette ki Bill Winters, a JPMorgan Investment Bank ügyvezető társigazgatója. "A szokásos és elvárható felmérések elvégzését követően az eredmények ismeretében meg vagyunk elégedve a Bear Stearns üzleti tevékenységével és örömünkre szolgál, hogy vállalatunk keretében tudhatjuk azt."

"A JPMorgan Chase vezetői meggyőző egyesülés integrációs múlttal büszkélkedhetnek" – jelentette ki Heidi Miller, a JPMorgan Treasury & Securities Services ügyvezető igazgatója. "Az elkövetkező hetekben szoros együttműködésre törekszünk majd a Bear Stearns ügyfeleivel és vezetőségével a tranzakció mihamarabbi keresztülvitele érdekében."

A JPMorgan Chase 2008. március 16-án vasárnap Egyesült Államok keleti-parti idő szerint este 08:00 órakor konferencia hívást rendezett a Bear Stearns akvizíciójáról. A konferenciáról készült felvétel 2008. március 16. Egyesült Államok keleti-parti idő szerint este 11:00 órától 2008. március 31. éjfélig visszahallgatható a (888) 348-4629 telefonszám tárcsázásával belföldről és a (719) 884-8882 szám tárcsázásával külföldről. A belépési kód mindkét esetben 614424. A felvétel internetes műsorszórás keretében is lehívható a www.jpmorganchase.com weboldalról.

A JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) vezető globális pénzügyi szolgáltató vállalat 1,6 ezer milliárd dollárt meghaladó aktívákkal és több mint 60 országra kiterjedő tevékenységgel. A vállalat vezető a befektetési banki, a lakossági-, kisvállalati- és kereskedelmi banki pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi tranzakció lebonyolítási, vagyonkezelési és magánbefektetési üzletágakban. Részvénye alkotóeleme a Dow Jones Industrial Average tőzsdeindexnek. A JPMorgan Chase több millió lakossági ügyféllel rendelkezik az Egyesült Államokban és ügyfelei között tudhatja a világ legelőkelőbb vállalatait, intézményeit és kormányzati szerveit JPMorgan és Chase márkanevek alatt. További információ a vállalatról elérhető a www.jpmorganchase.com weboldalon.

A Bear Stearns Companies Inc. (NYSE: BSC) kormányzati szerveket, vállalatokat, intézményeket és magánszemélyeket szolgál ki világszerte. A vállalat fő profiljába az intézményes értékpapír-befektetések, fix hozamú befektetések, befektetési banki szolgáltatások, globális klíring szolgáltatások, vagyonkezelési szolgáltatások és lakossági banki szolgáltatások nyújtása tartozik. További információk a Bear Stearns tevékenységével kapcsolatban elérhető a www.bearstearns.com weboldalon.

A közlemény előretekintő megállapításokat fogalmaz meg az 1995-ös magán értékpapír rendtartási törvényreformban megfogalmazottak értelmében. Ezen megállapítások kiterjedhetnek, de nem korlátozódnak a J.P. Morgan Chase & Co. and The Bear Stearns Companies Inc. egyesülésének előnyeiről tett kijelentésekre, beleértve a jövőbeni pénzügyi és üzemi eredményekre, az egyesített vállalat terveire, céljaira, valamint várakozásaira és szándékaira vonatkozó kijelentéseket, és minden olyan kijelentésre amelyek nem tekinthetők historikus ténynek. A megállapítások a J.P. Morgan Chase vezetőségének aktuális elképzeléseit és várakozásait tükrözik és jelentős kockázati, bizonytalansági tényezők hatásának vannak kitéve. A tényleges eredmények lényegi eltérést mutathatnak az előretekintő megállapításokban megfogalmazottakhoz képest.

Egyebek között a következő tényezők okozhatnak lényegi eltérést a tényleges eredmények és az előretekintő megállapításokban megfogalmazottak között: a képesség a kormányzati és felügyeleti szervezetek engedélyének megszerzésére az egyesüléshez a tervezett feltételekkel és időrendben, ugyanakkor a felügyeleti hatóságoknak az összeolvadással és annak megvalósításával kapcsolatos műveletekkel szemben táplált várakozásaiban, arra adott reakcióiban és vállalt kötelezettségeiben bekövetkező változások; a gazdasági és piaci zavarok kiterjedésének mértéke és időtartama; a Bear Stearns működésében bekövetkező hátrányos fejlemények, beleértve az ügyfelek, alkalmazottak, valamint üzlettársak elvesztését és üzleti kapcsolatok felszámolását; a Bear Stearns részvényeseinek nemleges döntését az egyesülésről; a sikertelen üzleti integrációt; annak kockázatát, hogy az egyesüléstől várt költségmegtakarítások és szinergikus előnyök nem valósulnak meg a várt mértékben, illetve megvalósulásuk a vártnál több időt vesz igénybe; az egyesülésből származó olyan működésbeli fennakadások, amelyek megnehezítik az üzleti és üzemviteli kapcsolatok fenntartását; a megnövekedett verseny árképzésre, kiadásokra, harmadik személlyel fenntartott kapcsolatokra, valamint bevételekre gyakorolt hatását; új törvények megjelenésének és az érvényes törvények megváltozásával kapcsolatos kockázatokra mind az Egyesült Államokban, mind pedig külföldön, valamint peres és hatósági eljárásoknak való kitettség. A JPMorgan Chase eredményét az előretekintő megállapításokban megfogalmazottakhoz képest lényegi módon befolyásolni képes további tényezők felsorolása megtalálható a vállalat 2007. december 31-én zárult évre vonatkozó 10-K formátumú, az értékpapír felügyeletnek (SEC) benyújtott éves beszámolójának módosított verziójában, amely megtalálható a SEC honlapján a http://www.sec.gov interntes címen.

Kiegészítő információk:
Az öszeolvadással összefüggésben a JPMorgan Chase & Co. regisztrációs beadványt tesz az értékpapír felügyeletnél S-4 formátumban, csatolva a Bear Stearns meghatalmazását (proxy statement), amely egyben megfelel a JPMorgan Chase & Co. részvényjegyzési felhívásának is. A Bear Stearns postai úton juttatja el a meghatalmazási dokumentumot és a részvényjegyzési felhívást részvényeseihez. A JPMorgan Chase & Co. és a Bear Stearns a meghatalmazás és a részvényjegyzési felhívás tüzetes tanulmányozására kéri fel a befektetőket és a részvényeseket amint azok elérhetővé válnak, mivel fontos információkat tartalmaznak majd a tervezett egyesüléssel kapcsolatban. Az értékpapír felügyeletnek a tranzakcióra vonatkozóan benyújtott minden dokumentumról másolat szerezhető be díjmentesen a SEC honlapján a www.sec.gov címen. A dokumentumok szintén beszerezhetőek ingyenesen a JPMorgan Chase & Co.’s weboldalán(www.jpmorganchase.com) az "Investor Relations" fejezeten belül a "Financial Information" alfejezetben a "SEC Filings" cím alatt. Szintén beszerezhetőek a dokumentumok ingyenesen a Bear Stearns honlapján (www.bearstearns.com) az "Investor Relations" fejezetben "SEC Filings" cím alatt.

A JPMorgan Chase, a Bear Stearns, valamint illetékes igazgatóik, felső vezetőik, vezetőségeik egyes tagjai, valamint egyes alkalmazottaik meghatalmazási kéréssel folyamodhatnak a Bear Stearns részvényeseihez az összeolvadás támogatására. A SEC vonatkozó előírásainak megfelelően az összeolvadással kapcsolatos döntéshez meghatalmazás kikérésére jogosult személyekre vonatkozó információ szerepel majd az értékpapír felügyelethez benyújtásra kerülő meghatalmazási és jegyzési felhívási dokumentumokban. A JPMorgan Chase vezetőségével és igazgatóival kapcsolatos információk megtalálhatók az Értékpapír Felügyeletnek 2007. március 27-én benyújtott meghatalmazó dokumentumban. Minden fent említett dokumentum a JPMorgan Chase és a Bear Stearns vállalatokról beszerezhető díjmentesen a fent megadott címek bármelyikén.